北化股份(002246.CN)

北化股份2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-25 20:25    来源:同花顺

北化股份(002246)(002246)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,经济形势仍然复杂严峻,不稳定性、不确定性较大,在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我国疫情防控取得重大战略成果,经济发展呈现稳定转好态势,在疫情防控和经济恢复上走在世界前列。下半年,我国经济发展坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,扩大内需,推动经济高质量发展,实现稳增长和防风险长期均衡。

在国际、国内宏观经济形势下,公司仍面临安全、环保的严峻形势,下游行业市场逐步转移,市场竞争加剧。公司围绕年度经营目标,沉着应对疫情、市场等诸多风险与挑战的复杂局面,安全、环保专项工作成效明显,质量提升工程稳步推进,生产经营态势运行平稳。

报告期内,公司实现营业收入990,111,958.27元,同比减少11.30%;归属于上市公司股东的净利润31,605,589.67元,同比减少56.84%;实现经营活动现金净流量11,040,624.52元,同比减少48.88%;基本每股收益0.06元,每股同比减少0.07元。

1、业务板块运行情况

纤维素及其衍生物产业:受新冠肺炎疫情影响,一季度硝化棉产品国内外市场需求下降,订单同比减少,经营利润下滑。国内外经济形势不容乐观,公司充分利用停工期间及复工复产时机,提前筹划生产排产及销售环节,全力保障原材料供应,全力疏通产品运输渠道,争抢订单,特别是二季度以来,市场逐步恢复,产品销售结构转优,盈利水平回升,经营指标逐步改善。

环保器材及核生化防护装备制造产业:面对国内外新冠肺炎疫情,新华化工全力保障防护口罩等防疫物资生产,全力支持国家疫情防控。新华公司聚焦主责主业、强化科技引领,以“服务保障、市场开拓、重点项目建设”为工作主线,围绕“科技创新体系建设、深化精益管理、制造自动化、管理数字化”等重点任务,统筹做好疫情防控和生产经营,坚持科技引领、创新驱动,生产经营运行总体平稳。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:湖北地处新冠肺炎疫情中心,泵业公司因疫情影响,停工停产近2个月。复工复产后,因疫情防控需要,人员出行、物流运输、出口交货等影响仍然持续。泵业公司精准施策,在做好疫情防控的同时,抓紧生产,上半年产值、订单均达到预算的40%,整体经营形势恢复良好。

2、重点工作完成情况

①落实疫情防控政策,做好疫情常态化管理

一是公司将职工生命安全和身体健康放在首位,把疫情防控作为最重要的政治任务。围绕“抗疫情、稳经济、谋发展”思想,扎实有效推进疫情期间复工复产、防疫物资保障、防疫措施宣传等工作,制订应急预案及防控方案,采取办公、会议、生产、个人防护等多维度疫情防控措施,切实做好疫情常态化管控。二是努力克服疫情影响,全力以赴复产复工,泸州基地含能棉生产线于2月2日率先复产,硝化棉产品其他生产线自2月10日起陆续复工复产;销售人员自2月10日奔赴全国各地的市场一线;新华公司全力保障防疫物资需求,服务全国疫情防控大局,为上市公司树立了良好形象。泵业公司处于疫情重点防控区域,自3月12日复产,属于湖北第一批复产企业。三是公司积极做好疫情减税降费工作。

②坚守强军首责、保军使命,保障专项供货交付

公司坚守强军首责、保军使命,全力保障专项订货。一是面对疫情影响,公司及时制订保障方案,克服安全环保压力,加强生产风险管理,集中排产、分类实施、产能有效释放;二是强化过程质量管控,积极推动质量提升工程,狠抓工艺、批次管理、过程监控及检验等关键环节,确保产品质量。

③安全环保专项工作实效明显

一是强化变更管理,进一步规范变更流程,开展相关培训,确保变更过程的有效性、可操作性;二是整理事故案例汇编,组织员工进行警示学习;三是组织员工进行安全知识培训和闭卷考试;四是编制岗位责任清单,组织开展全员安全岗位责任清单自查;五是梳理、修订工艺技术文件;六是明确设备排查责任人及排查要求,制订相关措施;七是排查整治污染源、风险源、产污点、污染防治设施;八是评估、完善环境风险并落实到位;九是开展环保巡查、自查;十是顺利推进挥发性有机物治理工作,污染治理建设项目全面启动。

④强化市场运作,行业地位稳定

受新冠肺炎疫情影响,经济形势严峻,公司强化市场运作,行业地位稳定。纤维素及其衍生物产业努力克服因疫情上下游开工不足影响,国内市场采取灵活营销策略,系统研判、综合部署,抢先恢复市场正常供应,抢占市场先机;统筹布局外贸市场,主动服务客户,联系地方政府,抓好外贸市场和出口创汇,将疫情对外贸市场的影响降至最低。环保器材及核生化防护装备制造产业市场运作能力持续提升。运用价格杠杆策划人防滤器、催化剂市场,上半年,人防滤器销量和收入实现“双增长”,加大活性炭产品投标力度,参与招投标17次,中标5次。特种工业泵系列产品环保装备制造产业大力推进转型升级战略,加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪,力推拳头产品,逐一落实细化市场策略,克服疫情逆势而为,保持了细分市场领域领先地位,实现外贸订单同比增长。

⑤加强科研技术管理,推进新技术产业化应用

公司加强科研技术管理,推进新技术产业化应用,有力支撑市场转型。纤维素及其衍生物产业强化

操作规程管理,以硝化驱酸岗位操作规程为示范点,全面推广操作规程编制。低粘度硝化棉驱水包装升级改造项目、西安基地废水总氮治理项目等重点项目有序推进。环保器材及核生化防护装备制造产业负责集团FH产品研究体系,确定“1+7+N”体系架构与职责,明确工作方向和重点。推进滤毒与净化材料研发、应用和产业化研究,已确定“防消一体化吸附材料”等项目的核心关键技术。特种工业泵系列产品环保装备制造产业修订《科技项目管理办法》及《科技成果奖励实施办法》,改进科研项目管理方式和激励机制;新产品研发立项10个,开发氧化铝用渣浆泵10个型号,LC-B化工渣浆泵3个型号、船舶脱硫用泵4个型号。

⑥以问题为导向,推动精益管理持续改善

公司以落实精益管理相关要求为重点,持续开展改善课题工作。一是制定年度精益管理工作计划,确定重点工作目标和进度要求,解读《精益管理实施与评价规范》,做好分工、推进达级评价落地。二是持续开展精益改善课题,形成改善课题76项。三是狠抓现场基础管理工作,以纤维素及其衍生物产业泸州基地驱水工序1号工房为现场基础管理示范班组,组织修订5S及目视化管理手册,提升现场基础管理。四是大力推进降本增效措施,纤维素及其衍生物产业在保供基础上,利用国家政策,采取“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略,实现主要原材料采购成本同比降低。环保器材及核生化防护装备制造产业针对两类管理事项,17项重点考核内容,明确责任主体,确保工作落到实处。特种工业泵系列产品环保装备制造产业实现精益节创、盘活存量资产。五是持续深化管理改善。

⑦推进规范运作,有效防范风险

公司持续推进上市公司规范治理,不断强化依法、合规意识,实行股东大会、董事会、监事会和经理层“科学分工、有效制衡”,有效提升上市公司治理能力和水平,有效维护上市公司在资本市场的良好形象。报告期内无失密、泄密事件,无媒体披露不良事件,信息披露考核评级B级,未被证券交易所和证监部门处罚。公司进一步加强内控体系建设,开展制度“废、改、立”,重塑制度建设管理运行机制和工作规范。上半年新订制度80项,修订制度49项,废止制度17项。

3、行业政策影响及海外业务开展情况

①海外业务开展情况:报告期内,纤维素及其衍生物产业:受新冠疫情全球蔓延影响,上下游开工不足,越南、美国及土耳其等市场减幅较大。公司硝化棉系列产品统筹布局外贸市场,主动服务客户,联系地方政府,重点抓好外贸市场和出口创汇。环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工生产的“新华牌”活性炭占据中国活性炭出口市场很大市场份额,主要覆盖亚太、欧洲等市场,截止2020年6月,累计实现出口活性炭1458吨,收入1201万元。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:通过近几年市场培育和储备,泵产品已在海外34个国家的脱硫、矿山冶金等市场中有一定的影响力。上半年外贸市场的拓展是转型升级的重要方向,加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪,实现外贸订单同比增长。

②行业政策影响:报告期内,纤维素及其衍生物产业:一是安全监管方面,新《安全生产法》实施

以来,国家监管部门逐步健全配套行业法规,规范监管执法,加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度,由“仓储备案制度”变更为“经营许可证制度”,不断提高对安全生产管理要求,公司安全投入将增加。二是环保监控方面,国家监管部门加大环保治理,排放标准不断提高,公司积极推进节能减排,现有废水处理能力匹配,各类环保设施运行平稳,污染物均实现达标排放。三是中美贸易争端影响。公司外贸业务主要集中在“一路一带”沿途的国家,如巴基斯坦、印度、阿联酋等国家,与美国直接贸易较少。中美贸易争端第二批次加征关税名单,其中初级形态硝化棉(包括火胶棉)海关税则号39122000被列入其中。第二批名单被加征相应关税,直接影响硝化棉系列产品在美国的销售。环保器材及核生化防护装备制造产业:国家加大环保治理,环保排放标准不断提高,新华化工活性炭生产面临压力,新华化工推进活性炭生产线整体技术升级改造,优化工艺路线,炭化炉、活化炉密封性得到提高,粉尘实现零排放,各类烟气污染物排放均达标;特种工业泵系列产品环保装备制造产业:受泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》政策影响,行业逐步向“专、精、特”方向发展,加之国内鼓励国产化新品的政策利好,预计国内研制的高端泵市场需求大,如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵,符合国家环保政策导向,未来发展空间较大。

4、2020年下半年重点工作

公司紧紧围绕高质量可持续发展工作主线,统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,确保各项指标任务圆满完成。一是强化政治担当,高质量完成专项订货;二是强化市场运作,进一步提升市场竞争力;三是强化统筹施策,体系化推进结构调整;四是强化安全环保管理,确保生产平稳运行;五是强化科技引领,持续增强创新驱动发展能力;六是强化聚焦主业,激发降本增效内生动力;七是强化基础管理,规范治理能力;八是强化目标导向,切实做好战略规划编制工作;九是强化人才队伍建设,努力开创高质量发展新局面。二、公司面临的风险和应对措施 (一)市场风险 公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击,公司将全力保障专项订货,稳定核心客户、渠道,实施“差异化”和“一户一策”等策略,坚持优质优价,做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率50%以上、国际市场占有率20%以上;泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率40%,实现新市场和外贸市场同比增长;防护及环保器材系列产品实现年度目标。 (二)环保风险 国家全面实施控制污染物排污许可制,监管提标、提质,公司加大环保投入,积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高,“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险,公司积极推进节能减排,抓好环保设施平稳运行。三、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要为: 1、特殊资质的稀缺性 目前,我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可,公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质,具备相应的生产保障能力,特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。 2、行业地位和品牌优势 纤维素及其衍生物产业:公司自2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别,乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱,可为客户提供个性化定制产品。同时拥有“SNC”等三大品牌,营销网络遍布50多个国家和地区,品牌认可度高。 环保器材及核生化防护装备制造产业:公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业,具备六十多年的科研生产经验,是我国最大的防毒面具生产基地,拥有科研技术和品牌优势,可为客户提供个性化定制产品,具有良好的信誉,多种产品市场占有率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右,人防滤器市场占有率25%左右,出口面具市场占有率80%以上。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业:公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验,是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸 造技术企业。具有核心材料铸造优势,参与制定特种钢材料国家标准。产品现有30多个系列650余种规格,可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标,“五二五”牌特种工业泵为“湖北省名牌产品”,远销20多个国家和地区。特种工业泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%,烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。 3、技术创新优势 纤维素及其衍生物产业:公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图,有序推进西安基地废水总氮治理提标改造工程项目、高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目、低粘度硝化棉驱水包装工房升级改造项目,华大工房新型压片机项目等。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过科技成果鉴定,达到国际先进水平。 环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构,已被认定为国家高新技术企业,国家企业技术中心;山西省第一批知识产权培育企业。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业:泵业公司产品研发中心被认定为湖北省特种工业泵工程技术研究中心。大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵已通过中国机械工业联合会的成果鉴定,达到国际领先水平,其远程在线监测与诊断为行业首创;成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵,获兵器集团科技进步一等奖;公司研制的500毫米口径以上大型脱硫陶瓷浆液循环泵,成功替换德国Duthing陶瓷泵。 4、营销体系健全,市场运作能力持续提升。 纤维素及其衍生物产业:搭建平台,实施分层、授权管理,强化营销功能,发挥协同效应。营销网络覆盖面大,渠道维护、管控、规范有效,实现专业化、个性化定制销售。 环保器材及核生化防护装备制造产业:探索以化工园区为重点,提供区域环保治理总体解决方案的服务式经营模式,与知名空气净化器厂家合作,实现强强联合,大力开展电子商务平台,创新宣传模式。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:建立以大客户部、市场开发部与销售办事处分级管理的营销组织体系,布局“制造+服务型企业”转型升级,优化新市场拓展管理体系,加大激励;走访国际客户,参加海外展会,积极开拓海外市场。 5、核心骨干队伍建设 公司通过岗位分析评价,实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配,加大关、重岗位人员激励,优化人工成本结构。加强高端人才引进,优化人员配置,坚持以市场化手段招聘、猎取、引智,储备人才。已聘院士1名,1名青年英才通过兵器集团初审;博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批;入选山西省“百人计划”、“三晋英才计划”和省委联系专家库。