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北化股份2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-22 21:45    来源媒体:同花顺

北化股份(002246)(002246)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年上半年,面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,供给侧结构性改革持续推进,推动高质量发展的积极因素增多。下半年,我国经济发展面临新的风险挑战,外部需求回落、中美贸易争端负面效应显现,国内经济下行压力加大。

在国际、国内宏观经济形势下,公司仍面临安全、环保的严峻形势,下游行业市场逐步转移,市场竞争加剧。公司围绕年度经营目标,积极推动产业发展和结构调整,深入推进各项基础管理、科技创新、环保治理,坚持提质增效,公司经济运行平稳向好,无重大安全、环保、质量事故,无失泄密事件,无媒体披露不良事件,信息披露质量逐年提升,履行社会责任状况良好。

报告期内,公司实现营业收入1,116,236,471.21元,同比增长11.15%;归属于上市公司股东的净利润73,233,730.30元,同比增加20.01%;实现经营活动现金净流量21,596,146.70元,同比增加210.60%;基本每股收益0.13元,每股同比增加0.02元。

1、业务板块运行情况

纤维素及其衍生物产业:面临复杂多变的经营环境,公司整体经营在逆境中保持了稳健增长态势,特别是二季度以来,销量、收入保持稳定增长,产品销售结构转优,盈利水平提高,经营质量持续提升。

环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工深入推进科技创新、深化改革、基础管理等重点工作,经济运行总体呈现经营效益持续增长、经营质量持续改善、生产经营稳步向好的态势。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:泵业公司坚定转型升级战略方向,集中精力抓好各项决策部署落实落地,上半年市场转型进一步突破,产品升级扎实推进,公司经营规模和经营业绩总体平稳。

2、重点工作完成情况

①组织开展规范治理自查,进一步强化规范运作意识

一是组织开展公司及子公司规范治理自查,进一步强化规范运作意识,有效提升上市公司规范治理水平;二是全面梳理公司制度体系,开展制度"废、改、立"工作。

②坚决履行强军首责、保军使命,保障专项供货交付

公司坚决履行强军首责、保军使命,全面保障专项订货。一是专项订货增长,公司及时制订保障方案,克服安全环保压力,集中排产、分类实施、产能有效释放;二是强化过程质量管控,确保产品质量。

③提前谋划市场经营,转型升级效果明显

公司推行差异化策略谋划市场,转型升级效果明显。纤维素及其衍生物产业:全面参与市场竞争,全力保障棉液市场供应;积极应对中美贸易争端影响,加大中东及越南市场拓展。环保器材及核生化防护装备制造产业:建立市场开拓激励机制,不断完善营销体系;策划人防滤器营销策略,提升市场运作能力。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:矿山冶金等新市场、外贸市场份额稳中有增;大型脱硫陶瓷浆液循环泵成功替换德国陶瓷泵,与印尼签订氧化铝项目泵产品合同,市场转型升级实现新突破。

④科研破解瓶颈难题,有力支撑市场转型

公司推进传统产品的升级和新产品的研发,破解技术瓶颈难题,有力支撑市场转型。纤维素及其衍生物产业:完成硝化棉自动化包装项目设计方案;完成高品质低粘度硝化棉产业化项目大桶倒桶试验。环保器材及核生化防护装备制造产业:编制《防化装备技术体系》,启动防毒面具生产线技术改造项目初设。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:研发26个型号新型高效化工渣浆泵,实现3个型号陶瓷循环泵的设计及现场试用,完成3个型号船用脱硫泵设计,顺利推进设备在线监测与故障诊断技术改造。

⑤积极履行上市公司社会责任,环保专项工作取得实质性进展

一是成立专项工作组积极应对行业和地方环保提标要求,攻关环保关键核心技术,有序推进废水总氮治理,制订源头减排和末端治理同步推进措施,确定改造方案,中试效果良好;二是确定硝化棉VOCS尾气收集及治理总体方案。三是西安分公司废酸处理升级技术改造项目已投入运行,四是已完成脱硫脱硝活性炭厂脱硫系统提标改造;五是精铸中频炉熔炼烟气治理项目和砂铸中频炉熔炼烟气治理项目已投入使用,制造厂喷漆装置及其环保治理设施建设已试运行。

⑥着力精益管理关重环节,持续提升基础管理水平

公司夯实基础管理各关重环节,生产组织科学、有效,质量、能源、环境、保密等体系运行持续有效。一是以保供降本为工作重点,开展采购、物流、仓储等各环节精益管理。创新生产组织模式,强化合同执行力考核,确保及时交货;优化工艺技术,科学排产,降低生产成本、消耗;二是进一步加强定额管理,建立价格信息库。三是梳理对照国家、行业安全法律法规,完善公司安全管理规章制度;吸取江苏响水"3.21"安全教训,开展危险化学品安全专项检查、专项治理、隐患排查、重大危险源辨识以及安全设计诊断等工作,夯实安全基础管理,以查促改,效果明显。

⑦优化人力资源配置,推进人才队伍建设

一是优化本部部门职能职责,提高组织运行效率。已修订《部门工作条例》和《职位(岗位)说明:书》;二是建立健全员工激励约束机制,规范、新建薪酬福利与业绩考评体系,对标竞争对手,实行差异化薪酬,重点向骨干人员倾斜,促进干事创业的热情。三是加强、规范重点人员年度履职考核,实现考核工作全覆盖,加大考核结果应用,推进能上能下动态管理。四是加强中层干部队伍建设,优化年龄和素质结构,提升组织内生动力。五是积极为人才搭建平台,引进的碳材料专业博士入选山西省"百人计划";博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批;11人入选山西省"三晋英才计划";1人入选山西省委联系专家。

3、行业政策影响及海外业务开展情况

①海外业务开展情况:报告期内,纤维素及其衍生物产业:公司积极应对中美贸易争端影响,立足结构调整布局,持续巩固东南亚市场,加大中东市场开拓力度,特别是加大越南市场开拓,实施积极主动的竞争策略,外贸东南亚市场稳定增长。环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工生产的"新华牌"活性炭作为中国活性炭出口市场的明星产品,产品覆盖亚太、南美、欧洲等市场。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:泵业公司重点关注印度项目、"一带一路"项目,国际市场领域进一步延伸。积极参加"2019 ITIF第十六届巴基斯坦亚洲国际贸易及工业博览会,大型脱硫陶瓷浆液循环泵成功替换德国陶瓷泵,与印尼签订氧化铝项目泵产品合同,外贸市场份额稳定增长,订单增幅60%,外贸业务占比攀升至8.5%。

②行业政策影响:报告期内,纤维素及其衍生物产业:一是安全监管方面,新《安全生产法》实施以来,鉴于天津港(600717)"8.12事故"、"3.21"江苏响水安全事故,国家加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度,"仓储备案制度"变更为"经营许可证制度",不断提高对安全生产管理要求,公司安全生产工作面临更大挑战。二是环保监控方面,国家监管部门加大环保治理,排放标准不断提高,公司将面临安全、环保投入加大、产品成本增加的风险。三是中美贸易争端影响。公司外贸业务主要集中在"一路一带"沿途的国家,如巴基斯坦、印度、阿联酋等国家,与美国直接贸易较少。中美贸易争端第二批次加征关税名单,其中初级形态硝化棉(包括火胶棉)海关税则号3912000被列入其中。第二批名单被加征相应关税,直接影响硝化棉系列产品在美国的销售。四是人民币呈贬值趋势,有利于公司出口业务。环保器材及核生化防护装备制造产业:环保部新发布《活性炭工业污染物排放标准(征求意见稿)》,现执行"京津冀2+26城规定的大气污染物特别排放限值的排放标准",环保标准提高加速活性炭行业洗牌。新华化工推进活性炭生产线整体技术升级改造,筛选环节粉尘实现零排放,各类污染物排放均达标。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:受泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》政策影响,行业逐步向"专、精、特"方向发展,加之国内鼓励国产化新品的政策利好,预计国内研制急需高端泵市场需求大,如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵符合国家环保政策导向,未来发展空间较大。

4、2019年下半年重点工作

公司围绕提质增效攻坚战,坚持稳定市场份额,推进降本、增效、创利措施,狠抓质量提升,强化安全环保等基础管理,有效控制经营风险,努力完成全年经营目标。一是坚定履行强军首责,全力保障专项订货;二是坚定抓市场经营,稳定市场占有率;三是坚定抓"双降"工作,确保实现增效目标;四是坚持问题导向,狠抓质量提升;五是坚持对标对表,强化精益管理;六是坚持科技创新,加快重点项目推进;七是坚持底线思维,狠抓安全环保等基础工作;八是坚持规范运作,狠抓风险防控;九是推进三项制度改革,做好三支人才队伍建设。二、公司面临的风险和应对措施

(一)市场风险

公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击,公司将全力保障专项订货,稳定核心客户、渠道,实施"差异化"和"一户一策"等策略,坚持优质优价,做好增值服务、售后服务。泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率40%,实现非电脱硫市场突破性增长、新市场和外贸市场同比增长;防护及环保器材系列产品实现年度目标。

(二)环保风险

国家全面实施控制污染物排污许可制,监管提标、提质,地域化、差异化,公司加大环保投入,积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高,"三废"处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险,公司积极推进节能减排,各类环保设施运行平稳,污染物均实现达标排放。三、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要为:

1、特殊资质的稀缺性

目前,我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可,公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质,具备相应的生产保障能力,特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。

2、行业地位和品牌优势

纤维素及其衍生物产业:公司自2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别,乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱,可为客户提供个性化定制产品。同时拥有"SNC"等三大品牌,营销网络遍布50多个国家和地区,品牌认可度高。

环保器材及核生化防护装备制造产业:公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业,具备六十多年的科研生产经验,是我国最大的防毒面具生产基地,拥有科研技术和品牌优势,可为客户提供个性化定制产品,具有良好的信誉,多种产品市场占有率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右,人防滤器市场占有率25%左右,出口面具市场占有率80%以上。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验,是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势,参与制定特种钢材料国家标准。产品现有30多个系列650余种规格,可满足客户个性化需求。"五二五及图"为国家驰名商标,"五二五"牌特种工业泵为"湖北省名牌产品",远销20多个国家和地区。特种工业泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%,烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。

3、技术创新优势

纤维素及其衍生物产业:公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图,有序推进高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目、低粘度硝化棉驱水包装工房升级改造项目,华大工房新型压片机项目等。"硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用"项目通过科技成果鉴定,达到国际先进水平。

环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构,已被认定为国家高新技术企业,山西省省级企业技术中心;山西省第一批知识产权培育企业;2018年7月,新华化工技术中心被认定为国家企业技术中心。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业:泵业公司产品研发中心被认定为湖北省特种工业泵工程技术研究中心。大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵已通过中国机械工业联合会的成果鉴定,达到国际领先水平,其远程在线监测与诊断为行业首创;成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵,获兵器集团科技进步一等奖。

4、营销体系健全,市场运作能力持续提升。

纤维素及其衍生物产业:搭建平台,实施分层、授权管理,强化营销功能,发挥协同效应。营销网络覆盖面大,渠道维护、管控、规范有效,实现专业化、个性化定制销售。环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工组织编制2019-2020民品规划,民品营销体系不断完善,建立了民品市场开拓激励机制,修订了销售激励、民品经营管理等系列管理办法,不断提升民品市场化运作能力。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:布局"制造+服务型企业"转型升级,优化新市场拓展管理体系,细化授权管理,加大激励;走访国际客户,参加海外展会,积极开拓海外市场渠道。

5、核心骨干队伍建设

公司通过岗位分析评价,实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配,加大关、重岗位人员激励,优化人工成本结构。加强高端人才引进,优化人员配置,坚持以市场化手段招聘、猎取、引智,已聘院士1名,1名青年英才通过兵器集团初审;引进的碳材料专业博士入选山西省"百人计划";博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批;11人入选山西省"三晋英才计划";1人入选山西省委联系专家。

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